SOGES GROUP S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale attraverso il proprio marchio Place of Charme all’interno di strutture di pregio, ha perfezionato l’acquisizione di Hotel Bretagna S.r.l., società che gestisce la Alfieri Collection.
L’operazione è stata finanziata da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e dall’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto integralmente da Riello Investimenti SGR S.p.A., quale gestore del “Fondo Impresa Italia II – Private Debt Fund II”.
A tale acquisizione si affianca inoltre un aumento di capitale in opzione, destinato a finanziare il piano di ulteriore crescita della società.
LCA ha assistito SOGES GROUP con un team guidato da Andrea Messuti, coadiuvato, per gli aspetti societari e contrattuali, da Carlo Filippo Bertero e Francesca Mana, per i profili capital markets, da Daniele Ferrone e da Maria Flora Cafiero. Le attività di due diligence hanno visto, inoltre, coinvolti Olivier Macquet e Federico Fidanza, per le questioni di diritto societario, e Ranieri Romani e Martina Signore per i profili di diritto del lavoro.
Gli aspetti amministrativi, di edilizia-urbanistica e real estate dell’operazione, ivi inclusi quelli relativi alla cessione da parte di Hotel Bretagna dell’immobile ove si svolge l’attività d’impresa di quest’ultima in favore di LB Gestioni S.r.l. ed SB Investimenti S.r.l., sono stati curati da Benedetta Mussini e Alessandro Titone.
Il team Banking&Finance, con Davide Valli e Laura Cipollone, ha assistito SOGES GROUP in relazione al finanziamento dell’operazione, che ha visto la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.
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