LCA Studio Legale, con un team composto da Andrea Messuti, Giuditta Rege e Martina Lacalamita, ha assistito come deal counsel ID-ENTITY, società svizzera attiva nella creazione di contenuti omnichannel, per gli aspetti regulatory e corporate del processo di IPO all’AIM.
Come Advisor finanziario dell’operazione ha agito IRTOP, con la fondatrice e managing partner Anna Lambiase coadiuvata da Floriata Vitale; Integrae SIM ha agito come Nomad e Global Coordinator, e Banca Valsabbina come co-lead manager. La società di revisione è PKF Italia S.p.A.
L’operazione prevede l’emissione di n. 1.470.000 azioni ordinarie riservate a investitori istituzionali, una green shoe del 15% dell’offerta, nonché l’emissione di n. 1.690.000 warrant assegnati agli investi-tori nel rapporto di uno a uno, mentre il rapporto di conversione è stato determinato in una azione per ogni tre warrant, portati in conversione per prezzo crescente in ragione degli scaglioni annuali di conversione.
La notizia su Engage, Borsa Italiana, Teleborsa, Legalcommunity.
