Ughi e Nunziante ha affiancato il gruppo francese Chabé, leader nella mobilità su misura dedicata all’industria alberghiera di lusso, nell’acquisizione della quota di maggioranza di Palazzi Agency S.r.l., società operativa del Gruppo Palazzi attivo nella gestione di servizi esclusivi per la logistica e gli eventi, assistito invece da BonelliErede.
Attraverso questo investimento, Chabé espande la sua presenza geografica, l’ampiezza dell’offerta e l’esperienza in tutta Italia dai suoi centri operativi a Roma e Milano.
Lato parte acquirente hanno altresì collaborato gli studi d’oltralpe: Winston & Strawn per gli aspetti corporate legati al reinvestimento e finance relativi al finanziamento; BM&A per la due diligence finanziaria; Hogan Lovells, ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione che è stato fornito da un consorzio di banche francesi guidato da Crédit Agricole – Ile-de-France.
Lazard Next ha operato in qualità di financial advisor.
La parte venditrice, Palazzi Management, si è avvalsa dell’assistenza e del coordinamento dello Studio BonelliErede che si sono occupati degli aspetti corporate, nonché di Pomanti e Avvocati Studio Legale e Studio Signori in qualità di advisor.
I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti di diritto francese legati al reinvestimento dai professionisti dello studio legale d’oltralpe Bredin Prat.
LCA, con l’equity partner Davide Valli, il senior associate Luca Alfonso Liberti e l’associate Giancarlo Aiello, ha seguito gli aspetti relativi alla cancellazione del bond quotato al terzo mercato di Vienna ed emesso da Palazzi Management e alla cancellazione delle garanzie ad esso correlate, nell’interesse di un investitore istituzionale in qualità di sottoscrittore.
Lo Studio Davide Franco, ha operato in qualità di financial advisor del Gruppo Palazzi.
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