News | 10.01.2020

LCA NELL’ACQUISIZIONE DELLA MAGGIORANZA DEL GRUPPO FRANCESE EMERA DA PARTE DI NAXICAP PARTNERS E ARDIAN


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Tramite un’operazione di LBO, Naxicap Partners e Ardian Co-investissement hanno acquisito la maggioranza del gruppo francese EMERA, tra i principali player europei nel settore dei servizi assistenziali per gli anziani. L’operazione, del valore di circa 600 milioni di euro, riguardava dieci target in cinque paesi diversi (tra cui l’Italia) ed è stata finalizzata nel mese di dicembre 2019 grazie a un finanziamento di circa 270 milioni di euro erogato da Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, ING e Crédit Lyonnais.

A seguito dell’operazione, il fondatore del gruppo, Claude Cheton, è rimasto il principale azionista di minoranza, mentre il management team, guidato da Eric Baugas, entra nel capitale sociale del gruppo.

La parte italiana dell’operazione è stata seguita da LCA Studio Legale, con Edoardo Calcaterra e Linda Lorenzon per gli aspetti corporate, Emanuela Rollino per gli aspetti fiscali e Luca Liberti per gli aspetti finance, nonché dallo Studio Chiomenti per gli aspetti corporate e fiscali.

Avuto riguardo alla parte francese dell’operazione:

• il fondatore e il Gruppo Emera sono stati assisti dallo studio Frieh Associés per gli aspetti corporate, antitrust, labour e fiscali;
• Naxicap Partners e Ardian Co-investissement sono stati assisti dallo studio Edge Avocats per gli aspetti corporate, dallo studio Keels per gli aspetti fiscali e dallo studio Mayer Brown per gli aspetti finance;
• le banche finanziatrici, dallo studio Hogan Lovells per gli aspetti finance e fiscali;
• il management team del gruppo, dallo studio Sekri Valentin Zerouk per gli aspretti corporate e fiscali;
• Sagesse Retraite Santé, veicolo di proprietà di Yves Journel, azionista storico del gruppo, è stata assistita dallo studio Weil Gotshal & Manges per gli aspetti corporate e dallo studio Hoche Avocats per gli aspetti fiscali;
• Christophe Bergue, direttore generale e anch’egli azionista storico del gruppo, dallo studio Racine per gli aspetti corporate e fiscali.

 

 

Equity Partner
Edoardo Calcaterra
Senior Associate
Luca Alfonso Liberti

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M&A – Private Equity

Lo Studio vanta una significativa esperienza nella strutturazione di operazioni straordinarie in Italia e cross border - e nella negoziazione e definizione dei relativi accordi contrattuali - finalizzate alla realizzazione, allo sviluppo e al consolidamento (anche internazionale) delle iniziative imprenditoriali, nonché allo sfruttamento delle opportunità di crescita e investimento offerte dai mercati globali.
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