News | 06.11.2024

LCA con Allcore nell’emissione di un nuovo prestito obbligazionario

Allcore ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario con cui finanzierà, attraverso i proventi, la propria crescita organica e nuove operazioni di M&A


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Allcore, società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile fino al massimo di 2 milioni di euro.

Il prestito, denominato “Allcore S.p.A. Prestito Obbligazionario 2024 – 2033”, è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali e a meno di 150 persone fisiche o giuridiche (diverse dagli investitori professionali) ed è destinato alla quotazione presso il mercato MTF di Vienna.

Allcore è stata assistita nell’operazione da LCA, con un team composto da Davide Valli, Luca Alfonso Liberti e Giancarlo Aiello, per gli aspetti legali e per i profili di debt capital markets.

Nell’ambito dell’emissione, Banca Finint svolgerà i servizi di Paying Agent e Issuing Agent.

Allcore utilizzerà i proventi del prestito obbligazionario per finanziare la crescita organica e nuove operazioni di M&A.

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Equity Partner
Davide Valli
Senior Associate
Luca Alfonso Liberti
Mid-Level Associate
Giancarlo Aiello

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Banking, Finance & Regulatory

LCA assiste istituzioni finanziarie, fondi di investimento, sponsor e società nella strutturazione, negoziazione ed esecuzione di un ampio spettro di operazioni di finanziamento, sia domestiche che internazionali, e di finanza strutturata, ivi incluso l’emissione di prestiti obbligazionari e cartolarizzazioni di crediti performing e non performing.
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