News | 31.10.2019

LCA nella cessione del 51% del Gruppo HOK a Neosperience


Marketing & Communication
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LCA Studio Legale, con un team composto da Edoardo Calcaterra e Flavia Visco, ha assistito il Gruppo HOK (Mikamai, LinkMe e Jack Magma) – realtà che vanta competenze uniche nell’ambito delle tecnologie digitali e riveste il ruolo di aggregatore di community tech e talenti nel panorama degli operatori italiani del software – nella cessione della partecipazione di controllo del Gruppo, pari al 51%, a Neosperience S.p.A. (Nsp), player nel settore della digital customer experience quotato su Aim Italia, assistita nell’ambito dell’operazione da DCS & partners.

L’accordo sottoscritto tra il Gruppo HOK e Nsp prevede altresì la cessione entro luglio 2020 del rimanente 49% del Gruppo HOK, ad un prezzo che si aggira intorno al milione di euro, da determinarsi in funzione dell’effettivo ebitda rettificato conseguito dal Gruppo nel 2019. L’importo sarà corrisposto in azioni di nuova emissione Nsp, soggette ad uno specifico lock-up.

Grazie all’integrazione con il Gruppo HOK, Nsp, oltre a rafforzare con i partner di HOK il proprio management team, conseguirà un incremento di ricavi di più di 3 milioni di euro e una considerevole espansione del portafoglio clienti.

Equity Partner
Edoardo Calcaterra
Senior Associate
Flavia Visco

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

M&A – Private Equity

Lo Studio vanta una significativa esperienza nella strutturazione di operazioni straordinarie in Italia e cross border - e nella negoziazione e definizione dei relativi accordi contrattuali - finalizzate alla realizzazione, allo sviluppo e al consolidamento (anche internazionale) delle iniziative imprenditoriali, nonché allo sfruttamento delle opportunità di crescita e investimento offerte dai mercati globali.
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