Armònia SGR S.p.A., primario operatore di private equity italiano, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Millefili S.p.A., tra i leader in Italia nella realizzazione di filati pregiati per maglieria. I venditori sono Alto Partners SGR S.p.A., la famiglia fondatrice e Daniele Selleri.
L’operazione rappresenta il primo investimento del fondo Armònia Italy Fund II, il secondo fondo in gestione di Armònia, e sarà perfezionata tramite un veicolo di nuova costituzione controllato da Armònia che vedrà il coinvolgimento con una quota di minoranza di un club deal promosso da un primario operatore bancario internazionale. Daniele Selleri continuerà a guidare la società insieme all’attuale management team.
Fondata nel 1981 con stabilimenti produttivi a Montemurlo e Montale Millefili sviluppa e distribuisce filati pregiati destinati ai principali brand internazionali, con particolare focus sul mondo della maglieria. La società ha una presenza consolidata nei mercati esteri.
Con questo investimento, Armònia mira ad accelerare la crescita, anche attraverso acquisizioni, con l’intento di ampliare e rafforzare ulteriormente l’offerta prodotti.
Alto Partners è stato assistito da LCA con un team composto da Andrea Carreri, Alberto Vaudano, Cecilia Frangini e Chiara Fadda e dallo Studio Serantoni.
Armònia è stata assistita da Gianni & Origoni. Per quanto riguarda il finanziamento dell’acquisizione, da concedersi da parte di un pool di banche finanziatrici composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca IFIS e BPER Banca, Armònia è stata assistita da Greenberg Traurig. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo Studio Alonzo Committeri & Partners. EY ha agito da advisor finanziario. Le banche finanziatrici sono state assistite da Ashurst. Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario.
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