Un consorzio di investitori istituzionali, tra i quali Amundi SGR, per conto del fondo Amundi AgrItaly III, e NRC Capital Partners, con il supporto di preferred equity da parte del gruppo Azimut (YHOX II) ha acquisito una quota di maggioranza del Gruppo Alimac azienda leader mondiale nelle soluzioni di packaging sostenibile. Contestualmente, Metrika ha reinvestito nell’operazione in qualità di azionista di minoranza.
Fondata nel 1990 a Gerenzano (VA), Alimac è leader globale nella produzione e commercializzazione di nastro maniglie adesive per imballaggi e si distingue per il proprio approccio integrato al packaging sostenibile. Presente in oltre 90 Paesi e attivo nei settori Food & Beverage, Tissues & Hygene e Detergents, il Gruppo serve le più prestigiose multinazionali tramite i due stabilimenti produttivi in Italia e in Germania e le sedi commerciali presenti in Spagna, Olanda e Dubai.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, da illimity attraverso il fondo illimity Selective Credit e da Amundi SGR per conto del fondo Amundi AgrItaly III.
Gli studi legali coinvolti
Amundi SGR è stata assistita per gli aspetti equity da LCA con un team composto da Roberto de Bonis e Sara Consoli.
PedersoliGattai ha assistito Metrika in tutti gli aspetti legali dell’operazione, in relazione alla compravendita, ai rapporti con il consorzio di investitori istituzionali e alle negoziazioni con i finanziatori dell’operazione.
Metrika è stata altresì assistita da Poggi e Associati per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione. Banco BPM è stato assistito da Chiomenti. Amundi SGR e illimity SGR con riferimento agli aspetti del prestito obbligazionario (holdco pik financing) sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.
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