Impresoft, gruppo italiano attivo nel mercato del software per le imprese e della consulenza tecnologica, controllato da Clessidra Private Equity, e Lodestar, gruppo italiano focalizzato sull’ecosistema Microsoft che supporta le organizzazioni nei percorsi di trasformazione digitale e adozione dell’intelligenza artificiale, controllato da Renaissance Partners, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per il passaggio di 4ward – società specializzata in infrastruttura AI e cybersecurity – da Impresoft al Gruppo Lodestar.
L’operazione si inserisce nel percorso di evoluzione strategica di Impresoft, che intende concentrare risorse e investimenti sulle aree prioritarie per la crescita del Gruppo – software proprietario, consulenza per la trasformazione digitale e soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale – e al contempo valorizza la coerenza industriale di 4ward con la piattaforma Lodestar.
LCA ha assistito Impresoft e Clessidra per gli aspetti transactional, con un team composto da Benedetto Lonato, Riccardo Massimilla, Virginia Cella e Laura Scarola, nonché da Giuseppe Serenelli, Emilio Barozzi, Chiara Petricone, Giancarlo Aiello, Francesca Rucco, Lorenzo Vassalli, Giulia Maria Bellone, Arianna Basso, Alessandro Mariotti, Giovanni Bernardelli e Carola Corini per le attività di vendor due diligence.
Per gli aspetti di financing, Impresoft e Clessidra sono state assistite dallo studio legale internazionale White & Case, con un team composto dai partner Stefano Bellani e Luca Maffia e dagli associate Nicola Tosin e Amedeo Bardelli, tutti dell’ufficio di Milano.
Lodestar e Renaissance Partners sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali, con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia, coadiuvato dalla partner Silvia Palazzetti, dal managing associate Marco Malesci e dagli associate Fernanda Mottura, Andrea Garbarino, Sabrina Marino e Costanza Ettorre. Gli aspetti di debito sono stati seguiti dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie e dall’associate Riccardo Barreca.
Vitale ha assistito Lodestar per il finanziamento dell’operazione, che sarà fornito da Ardian Credit e Partners Group.
Sul fronte degli advisor finanziari, Impresoft è stata assistita da Rothschild & Co in qualità di financial advisor, da PwC per gli aspetti contabili e finanziari e da Alonzo-Committeri & Partners per quelli fiscali. Lodestar è stata assistita da Nomura in qualità di financial advisor, da New Deal Advisors per gli aspetti contabili e finanziari e dallo studio Chiaravalli Reali e Associati per quelli fiscali.
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