Xenon ha promosso – tramite un veicolo italiano appositamente costituito e dalla stessa indirettamente controllato – un’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) totalitaria sulle azioni e sui warrant di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., fornitore globale di soluzioni per il testing dei dispositivi a semiconduttore. L’operazione si è qualificata come prima OPA concorrente sul mercato Euronext Growth Milan rispetto a quella di Mare Engineering Group S.p.A., società di ingegneria quotata sul medesimo EGM.
Dal punto di vista strategico, l’OPA ha rappresentato l’avvio di una strategia di buy and build, focalizzata su Eles, finalizzata alla creazione di un gruppo di riferimento globale mediante l’integrazione di player nazionali e internazionali complementari per tecnologia, base clienti e geografie.
LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Giuditta Rege ed Edoardo Berni, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di Eles in relazione alla predisposizione del comunicato dell’emittente ai sensi dell’art. 103 TUF relativo all’OPA promossa da Xenon e al relativo parere degli amministratori indipendenti.
LCA Studio Legale ha inoltre assistito il Consiglio di Amministrazione di Eles anche in relazione alla predisposizione del comunicato dell’emittente ai sensi dell’art. 103 TUF relativo all’OPA concorrente promossa da Mare Engineering Group e al relativo parere degli amministratori indipendenti.
L’assistenza ha riguardato profili di particolare complessità tecnica e di governance, connessi alla contemporanea presenza di due offerte concorrenti sul medesimo emittente, in merito ai quali LCA ha supportato il Consiglio di Amministrazione, in particolare, nella gestione dei potenziali conflitti di interesse e dei processi deliberativi connessi alle offerte.
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